Πρώτη συνάντηση: τι να φέρω

Τι συζητάμε

• Τι θέλετε να προστατεύσετε: την οικογένεια, το εισόδημα, την υγεία, ένα δάνειο, τη σύνταξη ή τις σπουδές των παιδιών.
• Τι έχετε ήδη: ασφάλειες, ταμείο προνοίας, αποταμιεύσεις και τι καλύπτει το ΓεΣΥ στη δική σας περίπτωση.
• Πού υπάρχουν κενά ή επικαλύψεις, με απλά λόγια.
• Τι ποσό είναι λογικό για εσάς κάθε μήνα, ώστε να μη γίνει βάρος.
• Τα επόμενα βήματα, αν θέλετε να συνεχίσουμε: τι θα ετοιμάσω και πότε θα τα δούμε μαζί.

Τι να φέρετε

Δεν χρειάζεται να έχετε τα πάντα. Ό,τι από τα παρακάτω βρείτε εύκολα κάνει τη συζήτηση πιο σύντομη και πιο χρήσιμη.

• Τα συμβόλαια που ήδη έχετε (ζωής, υγείας, ατυχήματος, αποταμίευσης), ή έστω την εταιρεία, το είδος και το ασφάλιστρο.
• Αν έχετε στεγαστικό ή άλλο δάνειο: το υπόλοιπο, τη διάρκεια και τη μηνιαία δόση.
• Ένα κατά προσέγγιση μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού και τα βασικά έξοδα.
• Αν συμμετέχετε σε ταμείο προνοίας ή σε ομαδικό σχέδιο της δουλειάς σας, ό,τι ενημέρωση έχετε γι’ αυτό.
• Τις ερωτήσεις σας, γραμμένες, για να μη ξεχαστεί καμία.

Αν μιλάμε με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, έχετε τα ίδια χαρτιά δίπλα σας. Δεν χρειάζεται να μου στείλετε τίποτα από πριν.