Первая встреча: что взять с собой

Что мы обсуждаем

• Что вы хотите защитить: семью, доход, здоровье, кредит, пенсию или учёбу детей.
• Что у вас уже есть: страховки, пенсионный фонд работодателя (provident fund), накопления и что в вашем случае покрывает GESY.
• Где есть пробелы или дублирование — простыми словами.
• Какая ежемесячная сумма для вас разумна, чтобы она не стала обузой.
• Следующие шаги, если вы захотите продолжить: что я подготовлю и когда мы посмотрим это вместе.

Что взять с собой

Не нужно собирать всё. Всё, что из этого списка легко найти, сделает разговор короче и полезнее.

• Полисы, которые у вас уже есть (жизнь, здоровье, несчастный случай, накопления), или хотя бы страховщика, вид и размер взноса.
• Если у вас ипотека или другой кредит: остаток, срок и ежемесячный платёж.
• Примерный ежемесячный доход семьи и основные расходы.
• Если вы участвуете в пенсионном фонде или групповой программе на работе — любую выписку по ним.
• Ваши вопросы, записанные заранее, чтобы ни один не забылся.

Если мы говорим по видеосвязи или по телефону, держите те же бумаги под рукой. Заранее ничего присылать не нужно.